分德军正忙着往德黑兰方向撤退，而部署在登陆场附近的伊朗部队寥寥无几，稍一开火便被迅速登陆的红军击败。然后在德国顾问的建议下，伊朗国王巴列维的命令也下来了：附近部队全员退守大不里士。这正中红军下怀，部队一面紧急扩大登陆场，一面加紧上岸。
现在，结合物资遗落、里海上空有气无力的空战、滩头未狙击的情况和伊朗兵力快速退守的动静，朱可夫再判断不出德军是在借刀杀人那就不配叫朱可夫了，可即便看出来，他也得硬着头皮上，因为德军那7万多人躲入德黑兰后就不是红军能轻而易举啃下来的，而要造成伊朗震动至少要去破坏伊朗油田、阿巴斯港，考虑到伊朗那崎岖的地形，累死切尔尼亚霍夫斯基也办不到。最后经过商议，认定为继续执行原计划，去打土耳其人和巴库。
现在土耳其也知道红军在伊朗和土耳其边境附近登陆的消息了，土军在两国边境总共部署有大约4个师，最初目的是为了防止伊朗人和他们抢地盘，听说红军重兵集团扑到里海并击败了德军，他们一开始也慌了神，不过看到切尔尼亚霍夫斯基率领红军主力部队去进攻大不里士后，土耳其人又大大松了口气打伊朗好啊，伊朗人是死是活管我们什么事？最好能把伊朗打趴下，到时候我们去救还能从伊朗人刮点油水下来。
红军的进攻架势也把巴列维给唬住了，忙不迭向东线最高指挥官曼施坦因求援，虽然德军撤了7万人下来，伊朗军自己还有20万，巴列维手头甚至还有2个虎式重装甲营，但他得知进攻苏军将近40万之后还是有点打鼓，德方自己也以为判断出错，除曼施坦因坚信德国人还会打土耳其外，连蔡茨勒都开始手忙脚乱的调兵，准备从阿联酋、伊拉克、埃及抽调兵力投入伊朗战场。还和身边人私下埋怨元首放火放得太厉害，把自己眉毛都烧掉了。
切尔尼亚霍夫斯基等全部部队聚集后，一路向大不里士推进，但到2月28日深夜，他的用兵风格忽然一改，打出了漂亮的右勾拳，调头向土、伊过境线扑去。土耳其人前两天还在幸灾乐祸，谁知道红军矛头一转就向他们杀过去了。
而巴列维得知15万红军调头转向后立即放下了心，至于土耳其不土耳其他才懒得管你们和老子抢阿塞拜疆时可没手软过！3月2日，红军猛攻土军防线，以is-1和t-43/85坦克为先导的红军进攻矛头把还是以三号、38t为主的土耳其二线部队打得溃不成军。说起来红军虽然被德军屡屡教训而遭遇了连串失败，但对土耳其人可从来不怵，再加俄土世仇，打土耳其根本不用动员。仅仅两天一夜，最先接敌的2个土军步兵师连同他们的装备、物资、补给全部落入红军之手。
土耳其人原以为自己能打，没想到现在根本打不过，现在他们才想起来：当初打红军是出其不意下手且得到了德国部队配合作战，现在一切有利条件都不在，战况完全就反了过来，不过已悔之晚矣。
3月4日，红军又向前推进了30余公里，试图攻击包抄当面剩余土军。为阻挡苏军攻势，土方一面向德军求援，一面要求伊朗部队从后面进攻牵制红军进攻，一面又从外高加索抽调兵力南下支援。但已获得牢固登陆场的红军第二登陆波又赶了上来，在土耳其境内的红军已高达20余万。
德军虽然很快响应了救援请求，但表示目前里海封冻，只能走陆路增援，必须穿过外高加索那一片崎岖地形，至少要2-3周时间，要求土方先坚持、节节抵抗，无奈的土方只能继续从国内和外高加索抽调兵力堵漏……