个女兵的照顾下，身心都恢复自由和健康。
魏延则待在军营里，操练兵士。
此时，南方的汉水上，有甘宁、桥蕤负责训练水军、打造战船，准备等到明年，击败荆州水军，攻下荆州。
魏延则等待一个外援，张燕的答复，他准备跟张燕一起对付南匈奴的呼厨泉。
本来张燕和南匈奴曾经一起跟随袁术对付过曹操（为了消灭袁绍的盟友曹操，袁术联同朝廷任命的兖州刺史金尚挥军攻击兖州。袁术屯军于封丘，之后又有黑山贼的余部以及匈奴于扶罗等助战，与曹操战于匡亭，但是大败），但后来，张燕跟袁绍成了死敌，南匈奴则在呼厨泉的统领下跟袁绍结盟了（曹操一众成立反董卓联军时，於夫罗跟张杨依付袁绍，屯兵漳水。初平二年，於夫罗欲叛袁绍，张杨不从，於夫罗胁持张杨出走，於夫罗初败于袁绍将麴义，逃往黎阳，后又攻破度辽将军耿祉，势力得以重整，后来呼厨泉上位，又跟袁绍结盟），如此一来，张燕和魏延有个共同的敌人，南匈奴。