南方奔到竹节山。那山中有一座洞天之处，唤名九曲盘桓洞。洞中的九灵元圣是他的祖翁。当夜足不停风，行至五更时分，到于洞口，敲门而进。
小妖见了道：“大王，昨晚有青脸儿下请书，老爷留他住到今早，欲同他去赴你钉钯会，你怎么又亲来邀请？”
妖精道：“不好说，不好说！会开不成了！”
正说着，见青脸儿从里边走出道：“大王，您怎么来了？老大王爷爷起来就同我去赴会。”
妖精慌张张的，只是摇手不言。少顷，老妖起来了，唤那妖精入内。
这妖精丢了兵器，倒身下拜，止不住腮边泪落。老妖道：“贤孙，你昨日下柬，今早正欲来赴会，你又亲来，为何发悲烦恼？”
妖精叩头道：“小孙前夜对月闲行，只见玉华州城中有光彩冲空。急去看时，乃是王府院中三般兵器放光：一件是九齿渗金钉钯，一件是宝杖，一件是金箍棒。小孙即使神法摄来，立名钉钯嘉会，让小的们买猪羊果品等物，设宴庆会，请祖爷爷赏之，以成个乐子。昨差青脸来送柬之后，只见原差买猪羊的刁钻儿等赶着几个猪羊，又带了一个贩卖的客人来找银子。他定要看看宝贝去，是小孙恐他外面说，不容他看。他又说肚中饥饿，讨些饭吃，因教他后边吃饭。他走到里边，看见兵器，说是他的。三人就各抢去一件，现出原身：一个是毛脸雷公嘴的和尚，一个是长嘴大耳朵的和尚，一个是晦气色脸的和尚，他们都不分好歹，喊一声乱打。是小孙急取四明铲赶出与他相持，问是什么人敢弄虚头。他们道是东土大唐差往西天去的唐僧的徒弟还是什么镇元大仙的徒孙，辈分破乱，他们说因过州城，倒换关文，被王留住，习学武艺，将他这三件兵器作样子打造，放在院内，被我偷来，遂此不忿相持。不知那三个和尚叫做什么名，却真有本事。小孙一人敌他三个不过，所以败走祖爷处。望拔刀相助，拿那和尚报仇，见我祖爱孙之意！”
那老妖闻言，默想片时，笑道：“原来是他们，我的贤孙啊，你不该惹了他们啊！”
妖精道：“祖爷知他们是谁？”
老妖道：“那长嘴大耳的乃猪八戒，晦气色脸者乃沙和尚，这两个犹可。那毛脸雷公嘴者叫做孙孙悟空，这个人神通广大，五百年前曾大闹天宫，十万天兵也不曾拿得住。他是个专门找事的，他便就是个搜山揭海、破洞攻城、闯祸的个都头！你怎么惹他？也罢，等我和你去，把那厮连玉华王都擒来替你出气！”
那妖精闻言，即叩头而谢。
当时那老妖点猱狮、雪狮、狻猊、白泽、伏狸、抟象诸孙，各执锋利器械，黄狮引领，各纵狂风，径至豹头山界。只闻得烟火之气扑鼻，又闻得有哭泣之声。仔细看时，原来是刁钻、古怪二人在那里叫哭。
黄狮妖精近前喝道：“你是真刁钻儿，假刁钻儿？”二怪跪倒，含泪叩头道：“我们怎是假的？昨日这早晚领了银子去买猪羊，走至山西边大冲之内，见一个毛脸雷公嘴的和尚，他啐了我们一口，我们就脚软口强，不能言语，不能移步，被他扳倒，把银子搜了去，牌儿解了去，我两个昏昏沉沉，直到此时才醒。及到家，见烟火未息，房舍尽皆烧了，又不见大王并大小头目，故在此伤心痛哭。不知这火是怎生起的！”
那妖精闻言，止不住泪如泉涌，双脚齐跌，喊声振天，恨道：“那秃厮！十分作恶！怎么干出这般毒事，把我洞府烧尽，家当老小全部一空！气杀我也，气杀我也！”
那老妖叫猱狮扯他过来道：“贤孙，事已至此，徒恼无益，且养全锐气，到州城里拿那和尚去。”那妖精犹不肯住哭，道：“老爷！我那们个山场，乃是我的心血，今被这秃驴尽毁，我却要此命做甚！”
那黄狮挣起来，往石崖上撞头磕脑，被雪狮、猱狮等苦劝方止。于是丢了此处，都奔州城。
只听得那风滚滚，雾腾腾，来得甚近，唬得那城外各关厢人等，拖男挟女，顾不得家私，都往州城中走，走入城门，将门闭了。
有人报入王府中道：“祸事了！祸事了！”
那王唐僧刘晨等，正在暴纱亭吃早斋，听得人报祸事，却出门来问。众人道：“一群妖精，飞沙走石，喷雾掀风的，来近城了！”
老王大惊道：“这怎么好？”
刘晨笑道：“都放心！都放心！如果我所料不错，这是虎口洞妖精，昨日败阵，往东南方去伙了那九灵元圣来也，等我同孙悟空出去，猪八戒沙僧保护唐三藏，关了四门，汝等点人看守城池。”
那王果传令把四门闭了，点起人上城。他父子并唐僧猪八戒沙僧在城楼上点札，旌旗蔽日，炮火连天。刘晨与孙悟空，一个半云半雾，一个御剑飞行，出城迎敌。
只见那伙妖精都是些杂毛狮子：黄狮精在前引领，狻猊狮、抟象狮在左，白泽狮、伏狸狮在右，猱狮、雪狮在后，中间却是一个九头狮子。那青脸儿怪执一面锦锈团花宝幢，紧挨着九头狮子，刁钻古怪儿、古怪刁钻儿打两面红旗，齐齐的都布在坎宫之地。
孙悟空也是莽撞，走近前
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