书接上文，却说刘晨与孙悟空三兄弟在花果山逍遥自在，第二天一直到傍晚才晕晕乎乎得起来。
却说那唐僧，一个人在驿馆中休息了一晚，第二天早早得便起来了，前往宝象国皇宫倒换通关牒文。
那宝象国国王正上早朝，道：“众爱卿有事启奏，无事退朝！”
左丞相出班奏道：“陛下！有顶县县令进献美女一名，望陛下能早日诞下龙子！”
宝象国国王道：“哦？美女？有多美？”
左丞相道：“陛下！微臣已探查过，确实是世间少有的美女！”
宝象国国王大喜道：“好！那就好！那县令立此大功，应赏！爱卿以为该如何赏赐？”
左丞相继续道：“陛下！那县令祖上乃是武将，如今希望能重新成为武将！其人有些勇武，原来便在顶县任正六品县令，如今可升为五品郎将！”
宝象国国王思考片刻道：“嗯！那县令知道献出美人，是个有道德之人，那就封他为归德郎将吧！”
这时，有一太监来报。
宝象国国王问道：“又有何事？”
那太监道：“陛下！有个唐朝高僧，在宫外等候，想要倒换通关文牒。”
那国王知道唐朝乃是天朝大国，不敢怠慢，道：“快宣！”
唐僧觐见礼毕，宝象国国王道：“长老乃是天朝上国高僧，来我国有何贵干？”
唐僧道：“陛下！贫僧奉大唐皇帝之命，前往西天拜佛求经，路过贵国，希望能倒换通关文牒！”
宝象国国王道：“既然有唐朝天子的通关文牒，快呈上来给寡人看看！”
那国王看了通关文牒，拿出传国玉玺，盖上大印，亲自下来还给唐僧！唐僧赶紧伸出双手迎接。
“什么？这种香味？”宝象国国王大吃一惊。
唐僧急忙问道：“陛下？怎么了？”
宝象国国王道：“你身上的香味，我闻出来了，这种香味只有我三女儿百花羞有，你身上为何会有这种香味？”
唐僧一听，顿时慌了，不知该如何是好。
那宝象国国王满眼垂泪道：“十三年前八月十五日，正值良夜佳辰，寡人大摆宴席，普天同庆，共赏圆月，谁知一阵狂风刮来，我那三女儿百花羞便不见了！十三年来，寡人也不知打死了多少宫女太监，贬退了多少文武大臣，却一直没能找到我那三女儿的下落！”说着，已是泪流满面！
唐僧看到这样，更加不知所措！
那宝象国国王拉住唐僧的手问道：“圣僧！我那女儿自从一出生，身上就有中香味，这香味虽然闻起来并没有太多的异常，不过我是绝对忘不了的，我女儿因为这种香味，所到之处，百花都像害羞一样，故名百花羞！圣僧！这味道不会错的，求圣僧告知我女儿下落！”
唐僧看此情况，实在是无可奈何，只好如实说道：“陛下！贫僧的确见过您女儿，其实您女儿并非凡人，她乃是天庭侍香的玉女，与二十八星宿之一的奎木狼星情投意合，犯了天条，下了凡间，托生为陛下之女，那奎木狼星也随后下凡，化作妖怪，但是您女儿已经不认得那奎木狼星了，奎木狼星只好把您女儿掳走！”
宝象国国王道：“圣僧莫开玩笑！这怎么就成了天神下凡，快说出我女儿下落，我还是对你以礼相待，若是再胡说八道，休怪本王不客气了！”
唐僧一见宝象国国王变了脸，心里一慌，心想：“哎！我可真不该托大，让所有人都去了花果山，真要出了事，还真不好办啊！”
宝象国国王一看唐僧愣在那里不说话，心中不由火起，大怒道：“僧！我敬你是天朝上国之人，不过天高皇帝远，你要是不说，就算我把你活剐了你那唐王也不知晓！”
唐僧一听，无可奈何，叹了口气，道：“陛下啊！令爱现在在东边二百九十九里外的碗子山波月洞，不过令爱?真的是天上侍香的玉女下凡，我是半句谎言也没有！”
毕竟唐僧是唐朝人，那宝象国国王也不敢怠慢，把唐僧软禁到偏殿。之后，那宝象国国王调兵遣将，命令当朝大将军领归德郎将等两万大军前往碗子山波月洞。
那浩浩荡荡的两万大军来到碗子山波月洞，大将军命令归德郎将前去叫阵！
却说那黄袍怪在洞中着急等待刘晨的回话，突然听小妖报山洞被人类大军团团围住，慌忙出来观看！
只见洞外密密麻麻足足有两万人马，黄袍怪心想：“这有两万人，要是我施法杀了她们，这得多少业力缠身，业力还好说，但要是杀这么多人，必定被天神发现，不行，必须要显显我的威风，吓退他们！”
于是打开洞门，飞到大军上空大声道：“尔等是何人？为何侵我洞府？”
那两万大军一看敌人会飞，都吓得不轻！那归德郎将也吓得不轻，不过又一想，觉得：那妖怪既然没直接打杀我军，说明那妖怪肯定也怕我们的军队，毕竟这么多人。那归德郎将觉得正是立功的好机会，于是上前道：
“你那妖怪！强
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